Como Identificar ou Cadastrar Cliente em Pedido ou Orçamento

Como identificar um cliente já cadastrado ou cadastrar um novo cliente durante a criação de pedidos ou orçamentos no sistema AM Gestor.

Veja em vídeo

Identificar o cliente no pedido ou orçamento

1. Acessar Identificação do Cliente

• No pedido ou orçamento, clique no botão “Alterar” ou pressione F10.

Alterar cliente no pedido/orçamento

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2. Buscar Cliente Existente

• Utilize filtros como:

  • CPF

  • Nome

  • Telefone

• Se o cliente já estiver cadastrado, selecione diretamente da lista.

Busca de clientes

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3. Cadastrar Novo Cliente

• Se o cliente não estiver cadastrado, clique em:

  • “Cadastrar Novo” > “Cadastrar Novo Cliente”.

• Preencha os dados obrigatórios de acordo com a configuração da empresa.

• Campos obrigatórios podem variar (ex: telefone).

Formulário de cadastro do cliente

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4. Concluir Cadastro e Associar ao Pedido

• Após preencher, clique em “Cadastrar”.

• Em seguida, selecione o cliente para associá-lo ao pedido ou orçamento.

Selecionar o cliente após o cadastro

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Conclusão

Cliente identificado com sucesso no pedido ou orçamento, garantindo rastreabilidade e comunicação eficiente.